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Instalación manual de la aplicación Bitrix24

Este artículo es para aquellos que no tienen nuestra aplicación en el mercado. Tomará un poco de tiempo, pero nada particularmente complicado.

Entonces, en Bitrix, vaya a Aplicaciones (1) - agregar aplicación (2) - Solo mi cuenta (3):


Debe completar el nombre de la aplicación y el nombre del elemento del menú. El nombre en sí no es importante (pero es la forma más fácil de escribir solo WAZZUP), pero completar el cuadro de su localización de Bitrix es algo que debe hacer. La captura de pantalla es para la zona EN:

imagen2.png


Luego debe completar los derechos de acceso para la aplicación. Debe tener mucho cuidado, si no coloca al menos una de las grajillas, la aplicación no funcionará. Necesitas completar:


  • Aplicación de incrustación
  • CRM
  • Crear y administrar bots de chat
  • Usuarios
  • Chat y notificaciones

  • Aquí están estos 5 artículos:

    imagen3.png


  • En el cuadro del enlace, copie esto: https://tech.wazzup24.com:8081/bitrix/connect y presione guardar:

  • imagen4.png
  • Serás redirigido a la página "Mis aplicaciones" después de eso. El código y la clave de la línea se necesitarán pronto:

  • imagen5.png
  • Ahora deberías ir a la interfaz WAZZUP. Debe ir a la configuración: integración. Desplácese a la sección de Bitrix. En la ventana debe colocar su dominio de Bitrix y hacer clic en "instalación manual":

  • imagen6.png
  • En los campos adicionales que aparecen, debe copiar client_id y client_secret, que se copiarían de Bitrix (consulte la captura de pantalla anterior). Luego haga clic en "conectar":

  • imagen7.png

  • Además, si no está autorizado en Bitrix, aparecerá una ventana pidiéndole el nombre de usuario y la contraseña, debe iniciar sesión.
  • registro.png

    Integración con Bitrix24

    Hemos tratado de hacer que este artículo sea lo más fácil posible, tenga en cuenta que antes de conectarse a Bitrix debe crear un canal. Aquí hay un artículo sobre qué es el canal y cómo crear uno.

    Nuestra aplicación se encuentra en el mercado de Bitrix24. Si no tiene nuestra aplicación en el mercado (esto podría suceder si tiene, por ejemplo, una ubicación ucraniana), tenemos un artículo separado sobre cómo instalar la aplicación manualmente.

    Atención: nuestra aplicación funciona correctamente solo a través de una "nueva" tarjeta de contacto o contacto. Cómo verificar y cambiar estos se explica en un breve artículo separado. Si todo está bien, continuemos.

  • La forma más fácil es encontrar la aplicación haciendo clic en "Aplicaciones", luego en "Categorías" y finalmente en "messenger":

  • integr_bitrix24.png

  • Así es como se observa nuestro icono (Por si usted desea validarlo)

  • Integ_wazzup.png

  • Elija nuestra aplicación y luego presione el único botón "Instalar"

  • Instalarb.png

  • Después de eso, será redirigido a la página con una inscripción. Esto significa que todo salió bien, vaya a la interfaz WAZZUP.

  • aplicacion_instalada.png

  • En WAZZUP, debe ir a la configuración - integración, luego desplazarse hasta el título sobre Birtix24. Es necesario completar el campo de dominio en el bitrix (completamente) y hacer clic en "conectar":

  • integracion_bitrix24.png

  • Además, si no está autorizado en Bitrix, aparecerá una ventana que le pedirá el nombre de usuario y la contraseña, debera ingresarlo

  • Sign in.png

  • Después de iniciar sesión, será redirigido a la página con la siguiente inscripción:

  • conexion satisfactoria.png


    Configuración de integración con Bitrix24

    Para ajustarse al máximo a las reglas y procesos de la empresa, la integración de WAZZUP-Bitrix24 tiene varias configuraciones importantes. Puede encontrar el menú de configuración en la interfaz de Bitrix haciendo clic en Aplicaciones (1) - Más (2) - WAZZUP (3):

    conf_integ_bitrix24.png

    Lea todas las opciones cuidadosamente y configure la integración de la manera que sea conveniente para usted.

    ¿Qué entidad crear después de recibir un mensaje de un número que no está presente en Bitrix?

  • Dirigir
  • Contacto<
  • Contacto y al mismo tiempo un trato para él
  • Para esta configuración, la configuración predeterminada es crear un contacto.

    Elija la opción que suele crear en su empresa. Cuando reciba mensajes de números que ya están en su base de datos, no se crearán nuevas entidades y toda la correspondencia se adjuntará a los contactos o contactos existentes. Si se abren dos o más negocios en un contacto.La correspondencia estará disponible en todos los negocios simultáneamente.

    ¿Quién debe ser nombrado responsable del nuevo contacto de WAZZUP?


  • El primer encuestado
  • Usuarios específicos

  • Para esta configuración, el valor predeterminado es el primer respondedor.

    Esta configuración distribuye pedidos de WAZZUP. No existe una distribución compleja, puede elegir entre dos opciones: la más rápida: la que responderá primero; o preasignar usuarios específicos. Si selecciona la segunda opción, aparece una tabla en la que puede seleccionar los empleados responsables. La lista incluye todos los canales que no están desactivados intencionalmente en WAZZUP. Si selecciona los chat-bots responsables en uno de los canales, el primer empleado que responde responderá automáticamente por este canal.

    ¿A quién se debe notificar acerca de nuevos mensajes de un cliente potencial o contacto existente?


  • Siempre notifica al chat general
  • Siempre notifique al responsable
  • Notifique al responsable si está disponible.
  • Para esta configuración, el valor predeterminado es "notificar siempre al chat general". En algunas empresas, los contactos o contactos se fijan de forma exclusiva con un gerente específico, pero otros tienen un trabajo por turnos. Si selecciona "notificar siempre al chat general", la notificación siempre llegará allí y todos los que se agreguen a esta sala de chat la verán, la escucharán y podrán reaccionar.
  • Si selecciona el elemento "Notificar siempre al responsable", tan pronto como el contacto o el líder obtenga un gerente responsable, toda la notificación llegará solo a la persona responsable, y otros empleados no la verán ni la escucharán.
  • La última opción es comprensible desde el título, la notificación depende del hecho: es el empleado en línea o no. Si el responsable no lo es, la notificación se enviará al canal de chat general. ¿El empleado está en línea o no? Está determinado por si ha presionado el botón "iniciar el turno" o no.

  • ¿Cómo agrupar mensajes WAZZUP en el Feed de relación (en los comentarios)?

  • No agrupar
  • Una vez por hora
  • Una vez al día
  • Para esta configuración, el valor predeterminado es "no agrupar".Cuanto más activa sea la correspondencia con los clientes (más mensajes, más mensajes), más difícil será encontrar algo más en el feed. Elija la opción que sea más conveniente para los gerentes.

    No agrupe: cada mensaje WAZZUP entrante y saliente creará un comentario por separado en el feed; al agrupar una vez por hora, habrá un gran comentario con todos los mensajes recibidos durante esa hora; y al agrupar una vez al día: un comentario gigante una vez al día.

    Para esta configuración, el valor predeterminado es que todos los canales son accesibles para todos. Este elemento no tiene opciones de opciones, pero es un tablero con la interacción de los usuarios con canales. Cada celda puede tener tres valores:


  • No disponible: significa que este empleado no puede escribir nada a nadie a través de este canal.
  • Disponible: significa que el empleado tiene acceso y puede corresponder.
  • Si el empleado solo tiene un canal disponible, se considera como el canal predeterminado. El canal predeterminado es un valor que solo se necesita si el empleado tiene dos o más canales disponibles. Es el canal desde el cual se enviarán los mensajes del empleado, a menos que él mismo quiera cambiar a otro que esté disponible para él. Solo puede haber un canal predeterminado para cada empleado.

  • Esta configuración es necesaria para limitar la capacidad de los empleados de escribir desde los canales. Tenga cuidado con esta configuración, si asigna accidentalmente a alguien que no tiene acceso a este canal (punto 2) a través del canal, habrá una situación estúpida.

    Convección automática a números de teléfono en formato RF "+7"

  • Dejar como está
  • Convertir
  • Para esta configuración, el valor predeterminado es dejarlo como está. Importante: si hay clientes en su base de clientes que no son de Rusia, no debe cambiar a la posición de "conversión". Esta configuración tiene como objetivo facilitar el trabajo de los gerentes en la Federación de Rusia, donde a menudo registran números a partir del ocho, y WhatsApp solo entiende el formato internacional +7. Al final, resulta que debes reescribir todos los números manualmente o simplemente activar esta configuración.


    Trabajando en Bitrix24

    La mecánica básica del trabajo del ligamento:

    Para escribir a un cliente existente, debe ir a la tarjeta principal o a un contacto y presionar el botón WAZZUP en el menú de acción. En pantallas pequeñas, el botón deja para "más"por lo que debe hacer un clic más:

    trab_Bitrix24.png

    Después de eso, se abre la ventana de chat y puede corresponder. Allí puede adjuntar documentos o imágenes: todo le llegará a su cliente directamente en WhatsApp. Además de los archivos e imágenes del cliente, puede recibir: geoetiquetas: vendrán en forma de un enlace a GoogleMaps; tarjetas de contacto - vienen en texto plano; mensajes de voz: puede escucharlos allí mismo.

    Los mensajes deben escribirse en la ventana inferior, se envían presionando Enter, si desea enviar un documento o una imagen, presione el botón "adjuntar".

    Todo es bastante intuitivo y familiar. Todos los teléfonos del cliente de la tarjeta de la izquierda (en las pantallas estrechas debe presionar el "botón de la hamburguesa" en la esquina superior derecha), puede elegir en qué número desea escribir.

    wazzup_conv.png

    Cada mensaje muestra a través de qué canal en WAZZUP el mensaje vino del cliente y a través de qué canal se envió el mensaje.

    En la captura de pantalla, el canal se llama "Los Pollos Hermanes"; este nombre se establece en los canales de edición. Si tiene varios canales conectados: puede elegir cuál desea que corresponda, el interruptor de canal se encuentra en la esquina inferior derecha, encima del botón de envío. Cada mensaje saliente tiene un autor, su nombre se sustituye en el encabezado del mensaje. El nombre se extrae automáticamente del perfil del empleado, en las capturas de pantalla del nombre del gerente es Los Pollos. Si abre el mismo cuadro de diálogo en la interfaz WAZZUP, todos los nombres se reemplazarán con Bitrix24, para evitar confusiones con los usuarios internos de WAZZUP.

    Cuando el cliente es el primero en escribirle en WhatsApp (cómo lograr esto, tenemos un artículo separado), se crea un nuevo contacto. Las notificaciones vienen de la misma manera y debes ir a la tarjeta y presionar WAZZUP en el menú de acción para comenzar a corresponderte con él. Notificaciones:

  • Para todos los mensajes nuevos de clientes, recibe notificaciones en un chat especial llamado "Wazzup - notificaciones". Este chat se crea automáticamente cuando instala la aplicación WAZZUP y al principio solo hay un empleado, el que instaló la aplicación. Debe agregar aquellos que correspondan a la sala de chat para que puedan ver y escuchar notificaciones de nuevos mensajes.
  • El principio del chat: para cada número de cliente, se crea una línea. Esta línea indica cuántos mensajes no leídos tiene. Si aumenta el número de mensajes, la cifra simplemente cambia y la línea sigue siendo una para cada cliente. En la captura de pantalla hay mensajes entrantes de dos clientes, está claro que uno de ellos escribió un mensaje, los segundos tres:
  • chat_interno.png

    El principio de trabajar con notificaciones de chat es simple: no debe haber nada en el chat.

    Esto significa lo siguiente: solo aquellos clientes que aún no han sido respondidos se muestran en el chat (la lógica simple: si el cliente escribe algo, lo más probable es que no solo se haga el tonto, sino que quiera algo de usted y usted debe reaccionar ) La línea con este cliente de la notificación de chat desaparecerá tan pronto como al menos uno de los gerentes le escriba al cliente una respuesta. Si, después de entablar correspondencia con el cliente, el empleado descubre que no hay nada que decir, puede presionar un botón especialmente diseñado para esos momentos: "nada que decir", en este caso, el chat con el cliente también desaparecerá. del chat de notificaciones y no distraerá a nadie. Cuando uno de los empleados tiene un chat WAZZUP con el cliente, se considera que este empleado ve todos los mensajes y está teniendo un diálogo con el cliente, por lo que los mensajes no llegan a la sala de chat general de notificaciones. Las notificaciones serán recibidas por todos los demás empleados en dos casos:

  • empleado cerró el chat con el cliente
  • Han transcurrido 5 minutos y no hay respuesta del empleado (no se envió ningún mensaje saliente o no se ha presionado el botón "nada que contestar"). Consideramos este caso como uno en el que el empleado está distraído y el cliente está esperando una respuesta.
  • Historia de chateo:

    Para que la correspondencia a través de WAZZUP aparezca en el contexto de otras actividades e interacciones con el cliente, todos los mensajes son duplicados por los comentarios que llegan al feed. En el feed, todos los mensajes están "al revés" en relación con los mensajeros habituales; los últimos están en la parte superior:

    ficha_entidad.png

    Eso es todo. Si aún no está conectado a Bitrix, tenemos una instrucción para esto.


    Cómo activar el control deslizante en registros CRM

    Este artículo no está directamente relacionado con la configuración de WAZZUP, pero si desea conectar nuestro servicio a Bitrix24, debe usar el control deslizante en los registros de CRM para verlo y editarlo, de lo contrario no podrá entrar en los chats.

    Si ya puede ver el control deslizante en los registros de CRM para ver y editar, todo está en orden, no necesita hacer nada. En el control deslizante en la parte superior de la pantalla puede ver el menú de acciones, en el que aparece el botón WAZZUP, en pantallas estrechas las acciones se minimizan en el botón "Más":

    Registro_crm.png

    Si tiene 3 botones grandes en lugar del control deslizante en la parte superior de la tarjeta, entonces tiene una versión "antigua" y debe cambiarla por una nueva, para que todo comience a funcionar. Bitrix no admite botones de inserción sin control deslizante, por lo que si no lo desea por algún motivo, la aplicación WAZZUP no funcionará en su Bitrix24.

    La tarjeta sin un control deslizante se ve así:

    registro_crm1.png

  • Entonces, para activar el control deslizante, debe ir a CRM (1) - Más (2) - Configuración (3):

  • registro_crm2.png
  • En la sección de configuración Otros (4) - Otras configuraciones (5):
  • registro_crm3.png

  • En el interior, debe poner un toque delante de "Usar el control deslizante en los registros de CRM para ver y editar" (6):

  • registro_crm4.png

  • Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Aplicar (7)

  • registro_crm5.png

    Ahora todo estará bien. Acostúmbrate a un control deslizante: es mucho más conveniente; de lo contrario, ¿por qué lo haría Bitrix? Puede encontrar el principio de funcionamiento y la configuración del paquete WAZZUP-Bitrix 24 en nuestro artículo separado.

    Cómo agregar un chatbot a la estructura de la empresa en Bitrix24.Al distribuir clientes entrantes al "primer encuestado", puede resultar que no todos los empleados tendrán acceso a un contacto o cliente potencial recién creado. Esto puede suceder debido a la división del acceso entre unidades en la estructura de la empresa. Para resolver este problema, debe agregar un Wazzup de chat-bot a cada uno de los departamentos (divisiones), en el que haya al menos uno de los gerentes que acepte llamadas de clientes.

  • Vaya a la sección Empresa - Estructura de la empresa. Encuentra el bot llamado wazzup en la división "Chat Bots":

  • registro_crm6.png

  • Con el botón Shift presionado, arrastre el bot a todos los demás departamentos con personas. Debería suceder que el mismo bot esté en todas las secciones al mismo tiempo:

  • registro_crm7.png

    Esto no viola la división de los derechos de acceso entre departamentos, pero cualquier persona que tenga acceso en su configuración podrá interceptar los contactos del bot.