Buscar y procesar duplicados | Bitrix24 CRM
Buscar y procesar duplicados | Bitrix24 CRM
Queridos amigos,
Al trabajar con una gran base de clientes en CRM, algunos elementos se pueden repetir. Por ejemplo, varios contactos pueden tener el mismo nombre o el mismo número de teléfono. Para guardar toda la información relacionada con el cliente en un solo lugar, utilice el control de duplicados en Bitrix24 CRM que le permitirá combinar los elementos repetidos. El control de duplicados está disponible para prospectos, contactos y compañías.
Tenga en cuenta que al buscar duplicados, cada empleado verá duplicados solo para los elementos a los que tiene acceso. El administrador de Bitrix24 tiene acceso a todos los datos.
Trabajar con duplicados significa combinar o eliminar elementos. Por lo tanto, si el usuario no tiene acceso a la eliminación de elementos, no podrá utilizar la búsqueda de duplicados (esta opción simplemente no aparecerá en el menú).
Asesores-e,
Su socio Bitrix24 en español.
Al trabajar con una gran base de clientes en CRM, algunos elementos se pueden repetir. Por ejemplo, varios contactos pueden tener el mismo nombre o el mismo número de teléfono. Para guardar toda la información relacionada con el cliente en un solo lugar, utilice el control de duplicados en Bitrix24 CRM que le permitirá combinar los elementos repetidos. El control de duplicados está disponible para prospectos, contactos y compañías.
Tenga en cuenta que al buscar duplicados, cada empleado verá duplicados solo para los elementos a los que tiene acceso. El administrador de Bitrix24 tiene acceso a todos los datos.
Trabajar con duplicados significa combinar o eliminar elementos. Por lo tanto, si el usuario no tiene acceso a la eliminación de elementos, no podrá utilizar la búsqueda de duplicados (esta opción simplemente no aparecerá en el menú).
Asesores-e,
Su socio Bitrix24 en español.
30/12/2019
Somos un grupo de empresas y de equipos especializados en la distribución de licenciamientos y en la prestación de servicios orientados a la puesta en marcha y a la optimización de soluciones con Bitrix24. Adaptamos la herramienta a las necesidades y al modelo de negocio de nuestros clientes. Ofrecemos soporte, capacitación, consultoría, desarrollo, personalización, servidores, dominios, certificados, entre otros.
Navegación
Contáctenos
-
- Dirección
- Jr. Tomas Ramsey 930, Ofic: 803, Magdalena del Mar, Lima, Perú.
-
- Teléfonos
-
ARG: +541120402016 CHI: +56225848181 PER: +5117059779 COL: +576017702644 CR: +50640018788 MEX: +525541663033 USA: +19546035656 REP.DOM: +18299466346
-
- info@asesores-e.com
-
- Para hacernos llegar comentarios sobre quejas o reconocimientos, contáctenos a través del formulario.
Grupo asesores-e está conformado por 6 empresas distribuidas estratégicamente en la región latinoamericana, con capacidad de facturación y bancarización en moneda local.
Para el resto de países de la región contamos con Partners locales y la posibilidad de facturar desde USA en US$.