Documentos en CRM: Permisos de Acceso

Documentos en CRM: Permisos de Acceso
Documentos en CRM: Permisos de Acceso

Documentos en CRM: Permisos de Acceso

Queridos amigos,

Puede configurar diferentes permisos de acceso para los documentos en su cuenta de Bitrix24 CRM. Los permisos de acceso se pueden configurar para usuarios, departamentos y grupos en forma individual.

En primer lugar, debe agregar diferentes roles y especificar qué acciones están disponibles para cada rol. Los siguientes tipos de permisos están disponibles:

Configuraciones - Actualizar

  • Este permiso le permite a un usuario cambiar la configuración.

Documentos - Ver

  • Este permiso le permite a un usuario ver documentos creados usando cualquier plantilla de documento.

Documentos - Actualizar

  • Si el usuario está especificado en la lista de usuarios de la plantilla, él / ella puede crear un nuevo documento utilizando esta plantilla o editar el existente haciendo clic en "Editar documento".
  • Si el usuario está especificado en la lista de usuarios de la plantilla, él / ella puede eliminar documentos.

Plantillas - Actualización - Personal

  • El usuario puede crear nuevas plantillas de documentos.
  • El usuario puede eliminar y editar plantillas de documentos creados por él / ella.

Plantillas - Actualización - Personal y Departamento

  • El usuario puede crear nuevas plantillas de documentos.
  • El usuario puede eliminar y editar las plantillas de documentos creadas por él o por los usuarios de su departamento.

Plantillas - Actualización - Cualquiera

  • Este permiso le permite a un usuario editar y eliminar cualquier plantilla de documentos.

Tenga en cuenta que estas opciones solo están disponibles para suscriptores de planes comerciales de Bitrix24.

Grupo Asesores-e

Etiquetas: CRM, accesos, documentos, permisos, usuarios, plantillas
28/05/2019

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