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Actualizaciones en el trabajo con direcciones y detalles en CRM
Ahora pueden agregar detalles del cliente, tales como su dirección, al crear prospecto o negociación.
Queridos amigos,
Nos agrada informarles que hemos actualizado la forma de trabajar con direcciones y detalles de clientes en CRM.
¿Qué es lo que ha cambiado?
Ahora pueden agregar detalles de clientes, por ejemplo, su dirección en la ficha de CRM al crear prospecto o negociación.
Ahora el campo de dirección no es solamente un campo de la ficha del cliente, sino la pueden visualizar en el
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Permisos de Acceso a los Campos en CRM
... permisos de acceso a los campos en CRM les permite garantizar ... permisos de acceso a los campos de CRM. Es una perfecta ... la ficha del cliente o negociación, por ejemplo, de algunos usuarios ... de CRM, tanto para los campos nuevos, como para los agregados ...
Copiar grupo de trabajo / proyecto en Bitrix24
Ahora puede copiar un grupo de trabajo o proyecto dentro de su cuenta de Bitrix24.
Queridos amigos,
Ahora puede copiar un grupo de trabajo o proyecto dentro de su cuenta de Bitrix24. Esta opción le ahorrará mucho tiempo si debe crear grupos de trabajo (proyectos) con elementos similares, por ejemplo, participantes, tareas o configuraciones.
¿Cómo funciona?
Para copiar un grupo de trabajo (proyecto), haga clic en Acciones > seleccione la opción Copy. No se olvide de especificar la fecha de ...
Combinar negociaciones | Bitrix24 CRM
En Bitrix24 ahora tiene la posibilidad de combinar las negociaciones. Esta opción resulta muy útil cuando tiene varias negociaciones con los mismos datos o del mismo cliente.
Queridos amigos,
En Bitrix24 ahora tiene la posibilidad de combinar las negociaciones. Esta opción resulta muy útil cuando tiene varias negociaciones con los mismos datos o del mismo cliente.
El proceso de ventas suele constar de los siguientes estados: cualificación, negociación, propuesta de valor y cierre de venta.
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Calcular el beneficio | Bitrix24 CRM
¡Descubre el cálculo de ganancias! En Bitrix24, las reglas de automatización y los procedimientos comerciales pueden realizar diversas acciones matemáticas.
Queridos amigos,
Las reglas de automatización y los procesos de negocio pueden resolver problemas básicos de matemáticas. A continuación vamos a ver cómo se puede calcular el beneficio en Bitrix24.
Cómo funciona
1. Crea la transacción y luego especifica los productos que el cliente ha elegido.
2. Ingrese los gastos en el campo ...
NUEVO: Campos personalizados en Kanban en Bitrix24
Ahora puede agregar campos personalizados en Kanban de Bitrix24
Queridos amigos,
Ahora puede configurar los campos en la vista Kanban y los campos de formulario de creación rápida. El formulario de creación rápida le permite crear nuevos clientes potenciales u ofertas directamente en Kanban.
¡Esto simplificará su trabajo y le ahorrará tiempo!
Su equipo,
Bitrix24
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